Aktuelle DeFi News der Woche

  • Das Liquid Staking-Protokoll Lido bleibt der unangefochtene Sieger im gesamten DeFi-Space. Allein in den letzten sieben Tagen flossen weitere 1,58 Mrd. US-Dollar in Pools des Protokolls, womit sich der Abstand zum Rest der Top 10 DeFi-Protokolle immer weiter vergr├Â├čert. Neben Lido z├Ąhlt auch RocketPool (RPL) zu den deutlichen Gewinnern, was das Interesse am Liquid Staking gegen├╝ber reinen Lending-Protokollen wie Aave oder Maker unterstreicht.
  • W├Ąhrend Liquid Staking-Protokolle in erster Linie f├╝r das liquide Staking von ETH und Co. beliebt sind, haben diese durchaus noch weitere Anwendungsf├Ąlle, wie bspw. das Yield Farming, Stablecoin Minting und Betreiben eigener Nodes. Im Fall von Lido wurde auch die Integration mit anderen Projekten weit vorangetrieben.
  • Montag, 27. November 2023: Mit Jito existiert auch bereits das erste Liquid Staking-Protokoll auf Solana. Die Plattform hat gestern ihren Governance-Token JITO eingef├╝hrt, der via Airdrop an die Community ausgesch├╝ttet wird. Der Snapshot f├╝r den Airdrop wurde am Samstag, dem 25. November 2023 genommen und d├╝rfte Nutzern aus dem Solana-├ľkosystem zugutekommen. 100 Mio. (10 %) der insgesamt 1 Mrd. JITO-Tokens werden an die Jito-Community verteilt - sowohl an SOL-Token Holder als auch an Solana-Validatoren, die die Jito Solana MEV-Clients betreiben, sowie an diejenigen, die die MEV-Dienste von Jito nutzen.
  • JITO ist nach PYTH bereits der zweite Solana Airdrop innerhalb weniger Wochen. Der Anreiz im Solana-├ľkosystem, sich f├╝r Airdrops zu qualifizieren, hat unter anderem daf├╝r gesorgt, dass der gesperrte Wert auf Solana um rund 100 % auf knapp 600 Mio. US-Dollar angestiegen ist, womit Solana Platz 8 der gr├Â├čten DeFi-Blockchains belegt.

Das gesamte Total Value Locked (TVL) bel├Ąuft sich in dieser Woche auf 46,2 Mrd. US-Dollar. Damit ist der gesperrte Wert im gesamten DeFi-├ľkosystem quasi unver├Ąndert in den letzten Tagen. Das bisherige Jahreshoch wurde im April mit knapp ├╝ber 50 Mrd. US-Dollar markiert und k├Ânnte durchaus noch im Dezember ├╝bertroffen werden, sollte sich der Aufw├Ąrtstrend im Kryptomarkt fortsetzen.

Total Value Locked, Quelle: DeFillama.com
Total Value Locked, Quelle: DeFillama.com

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Stehen wir vor einem Solana-DeFi-Summer?

Im Sommer 2020 stand Decentralized Finance (DeFi) im Fokus aller Investoren, da die Bewertungen aller DeFi-Protokolle durch die Decke gingen und das TVL auf ungeahnte H├Âhen anstieg. Dieser Zeitraum wurde in der Branche als erster "DeFi-Summer" bekannt.

Nun, nachdem wir wohl das Schlimmste im B├Ąrenmarkt hinter uns gelassen haben, k├Ânnte es zu einem neuen DeFi-Summer kommen, der sich allerdings grundlegend von dem ersten unterscheidet, da sich DeFi - zumindest was die Zahl aktiver Nutzer anbelangt - vom Ethereum-├ľkosystem auf alternative ├ľkosysteme, allen voran Solana, verlagert.

Die H├╝rden von Ethereum ├╝berwinden: Die Demokratisierung des DeFi Onboardings

Die anhaltenden negativen Faktoren rund um Ethereum sind vielleicht die st├Ąrksten Anzeichen daf├╝r, dass ein von Solana angef├╝hrter DeFi-Sommer bevorsteht. Das Ethereum-Netzwerk hat anhaltende Probleme mit der hohen Aktivit├Ąt, die zu hohen Gasgeb├╝hren und Kosten f├╝hrt, die viele Menschen davon abhalten, sie zu nutzen.

Zwar sind L├Âsungen in Form von Layer 2s (Arbitrum, Optimism, Base und Co.) entstanden, trotzdem bleibt die wirtschaftliche H├╝rde durch die hohen Nutzungskosten von Ethereum, kombiniert mit der Komplexit├Ąt des Verst├Ąndnisses und der Nutzung von Layer-2-L├Âsungen, was Ethereum f├╝r die meisten Nutzer weniger zug├Ąnglich macht.

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Im Gegensatz dazu bietet Solana eine kosteng├╝nstigere, benutzerfreundlichere Plattform f├╝r Krypto-Aktivit├Ąten.

Die native Solana Wallet ist Phantom, eine intuitive, einfach zu bedienende Wallet, die auch mobil verf├╝gbar ist. In Phantom k├Ânnen Nutzer Kryptos und NFTs verwahren und sogar SOL staken. Phantom wuchs von 40.000 Nutzern auf 1,8 Millionen im Juli-Dezember 2021, die sich seither auf 3 Millionen Nutzer verdoppelt haben, wobei das Endziel von 10 Millionen w├Âchentlich aktiven Nutzern anvisiert wird.

Da die Akzeptanz von Kryptow├Ąhrungen traditionell durch schwierige Einrichtungs- und Onboarding-Prozesse aufgrund der Komplexit├Ąt von Wallets und Sicherheit behindert wird, erm├Âglicht die hohe Benutzerfreundlichkeit von Phantom Neulingen, sich viel leichter mit Kryptow├Ąhrungen auseinanderzusetzen und sich mit dem Solana-├ľkosystem vertraut zu machen.


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Das Solana-├ľkosystem ist w├Ąhrend des Bullruns 2020 / 2021 auf einen stolzen Wert von ├╝ber 10 Mrd. US-Dollar angestiegen, da auch der native Coin auf unglaubliche 250 US-Dollar an Marktkapitalisierung gestiegen ist:

Solana Preis vs. Solana-DeFi-├ľkosystem, Quelle: DefiLlama.com

An der Grafik ist ersichtlich, wie stark der gesperrte Wert auf einer Blockchain von der zugrundeliegenden nativen W├Ąhrung abh├Ąngig ist.

Der Besitz von SOL gegen├╝ber ETH

Ein weiterer Vorteil von Solana gegen├╝ber Ethereum ist der SOL Preis. Mit 57 US-Dollar pro SOL ist Solana noch immer f├╝r die breite Masse erschwinglich, w├Ąhrend der Besitz von 1 Ethereum f├╝r die meisten nicht mehr so einfach m├Âglich ist. Dies beseitigt eine gro├če psychologische Preisbarriere.

Nat├╝rlich braucht es keinen ganzen ETH, um DeFi-Aktivit├Ąten aus├╝ben zu k├Ânnen, dennoch ist die Barriere "keinen ganzen Coin besitzen zu k├Ânnen", h├Âher als man vermuten w├╝rde. Die H├╝rde ist einfach wesentlich geringer, nur rund 50 US-Dollar f├╝r SOL zu investieren, um im ├ľkosystem zu experimentieren, mit deutlich niedrigeren Geb├╝hren und schnelleren Transaktionen.

Beide Blockchains werden koexistieren, aber wenn man den aktuellen Status von Ethereum betrachtet (ohne Layer 2 und zuk├╝nftige Upgrades), k├Ânnen sich die meisten Leute keine 30 Dollar leisten, um von ihren ersten 100 Dollar eine Transaktion zu machen, um Krypto zu testen. Die Zahlung von 0,0003 US-Dollar an Geb├╝hren, um die gleichen 100 USD zu bewegen, wird eine gr├Â├čere Anziehungskraft haben.

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Ethereum wird allerdings weiter das DeFi-├ľkosystem mit dem h├Âchsten gesperrten Wert bleiben, da es das sicherste Netzwerk ist, und Millionenschwere Institutionen bereit sind, tiefer in die Tasche zu greifen, um eine gr├Â├čtm├Âgliche Sicherheit zu gew├Ąhrleisten. 

Ist Solana bereit f├╝r einen DeFi-Boom?

Daten von DeFiLlama zeigen, dass Solana w├Ąhrend des H├Âhepunkts des DeFi-Sommers einen Total Value Locked (TVL) von ├╝ber 10 Milliarden US-Dollar aus 55,1 Millionen Transaktionen erzielte, und das mit deutlich weniger Infrastruktur als jetzt.

Total TVL auf Solana, Quelle: Defillama.com
Total TVL auf Solana, Quelle: Defillama.com

Diverse Solana-Airdrops haben zus├Ątzlich den Fokus auf die Plattform verlagert. Diese sind spielen eine gro├če Rolle f├╝r das Wachstum von neuen ├ľkosystemen, da Nutzer f├╝r die Aktivit├Ąt auf der Kette belohnt werden. W├Ąhrend die meisten Ethereum-basierten dApps ihre Tokens bereits an Nutzer ausgeteilt haben, steht dies auf Solana zum Gro├čteil noch bevor.

Da immer mehr Menschen in die Welt der Kryptow├Ąhrungen einsteigen, wird Solana aufgrund seiner Erschwinglichkeit, Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit immer mehr zur ersten Wahl, was durch die Aussicht auf Airdrops noch vers├╝├čt wird. Warum sollten neue Nutzer bei kostenlosen Tokens, die von einer zug├Ąnglichen Plattform angeboten werden, woanders suchen?

W├Ąhrend sich die Bedingungen am Kryptomarkt t├Ąglich verbessern, was auf einen potenziellen Bullenmarkt hindeutet, werden Solana-Plattformen expandieren und mehr Kapital anziehen. Dies sollte wiederum zu h├Ąufigeren Airdrops f├╝hren.

Die Infrastruktur der Kette hat sich erheblich weiterentwickelt und die sie umgebende Gemeinschaft schnell erweitert. Der Erfolg der j├╝ngsten Breakpoint-Konferenz zu einem solch kritischen Zeitpunkt positioniert Solana an der Spitze dieser spannenden Entwicklungen.

Fazit: Ein Solana-DeFi-Summer zeichnet sich ab

Obwohl es wahrscheinlich ist, dass Solana die Speerspitze eines potenziellen DeFi Summer 2.0 sein wird, ist es wichtig zu beachten, dass die Kette selbst nicht der einzige Katalysator sein wird, noch wird sie Ethereum obsolet machen. Es ist die Einsicht in die benutzerfreundlichen und kosteng├╝nstigen Funktionen von Solana, die sie als f├╝hrende Kryptow├Ąhrung f├╝r Branchenneulinge kennzeichnen.

Je mehr Menschen sich engagieren, desto gr├Â├čer werden die Anreize, was zu einem h├Âheren Transaktionsvolumen und einem sich selbst erhaltenden Wachstumszyklus f├╝hren wird. Wir k├Ânnen davon ausgehen, dass die Projekte die weitere Expansion ├╝berbr├╝cken und eine neue Chance f├╝r dezentralisierte finanzielle Freiheit bieten.


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Der DeFi Markt in Zahlen

Im letzten Abschnitt unserer DeFi News blicken wir auf die wichtigsten Zahlen und Statistiken. Dabei wollen wir regelm├Ą├čig auf die Rolle von Ethereum in Decentralized Finance (DeFi) als f├╝hrende Smart Contract Plattform blicken und analysieren, welche Blockchains eine zu- bzw. abnehmende Relevanz in DeFi einnehmen.

Zum Abschluss werfen wir noch einen Blick auf die meist genutzten DeFi-Protokolle.

DeFi Blockchains: Solana mit 100% TVL-Wachstum innerhalb eines Monats

Bis auf die Binance Smart Chain, die inmitten der Binance Anklage durch das US-Justizministerium unter erheblichem Druck steht und dem neuen Layer2-Netzwerk Base von Coinbase, haben alle gro├čen DeFi-Blockchains auf 1-Monatssicht ordentlich zulegen k├Ânnen. Dabei haben Solana, Ethereum und Avalanche am st├Ąrksten zulegen k├Ânnen:

Top DeFi Blockchains, Quelle: Defillama.com

Solana ist mit einem Anstieg um knapp 100 % innerhalb eines Monats wieder auf Platz 8, knapp hinter Avalanche vorger├╝ckt. Der gesperrte Wert bel├Ąuft sich auf knapp 600 Mio. US-Dollar plus 1,54 Mrd. US-Dollar an Stablecoins, womit das DeFi-├ľkosystem auf Solana wieder aufbl├╝ht, von den H├Âchstst├Ąnden aber noch immer weit entfernt ist.

DeFi dApps: Liquid Staking weiter im Fokus

Mit Blick auf die gr├Â├čten DeFi-Protokolle l├Ąsst sich in den letzten 30 Tagen weiter vor allem ein Wertzuwachs bei den Liquid Staking-Protokollen Lido Finance und RocketPool verzeichnen. Beide haben um rund 16 Prozent zulegen k├Ânnen, wobei Lido ganz klar Marktf├╝hrer mit einem TVL von 18 Mrd. US-Dollar bleibt.

Top 10 DeFi Protokolle, Quelle: Defillama.com
Top 10 DeFi Protokolle, Quelle: Defillama.com

Fazit zum aktuellen DeFi Markt

Der DeFi-Markt erholt sich weiter, wovon zuletzt besonders die drei DeFi-├ľkosysteme auf Ethereum, Solana und Avalanche profitieren konnten. W├Ąhrend Ethereum die Go-To-Blockchain f├╝r institutionenelles DeFi aufgrund der hohen Sicherheit bleibt, wird Solana immer beliebter bei Retail-Nutzern, die auf kosteng├╝nstige und schnelle Transaktionen mehr Acht geben als auf besonders hohe Sicherheit, bspw. f├╝r Social dApps und im Gaming-Sektor. Dies ist unter anderem im Anwendungsfall, sowie im Wert begr├╝ndet, den Institutionen vs. Retail-Investoren On-Chain sperren.

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