Aktuelle DeFi News der Woche
- Das Liquid Staking-Protokoll Lido bleibt der unangefochtene Sieger im gesamten DeFi-Space. Allein in den letzten sieben Tagen flossen weitere 1,58 Mrd. US-Dollar in Pools des Protokolls, womit sich der Abstand zum Rest der Top 10 DeFi-Protokolle immer weiter vergrößert. Neben Lido zählt auch RocketPool (RPL) zu den deutlichen Gewinnern, was das Interesse am Liquid Staking gegenüber reinen Lending-Protokollen wie Aave oder Maker unterstreicht.
- Während Liquid Staking-Protokolle in erster Linie für das liquide Staking von ETH und Co. beliebt sind, haben diese durchaus noch weitere Anwendungsfälle, wie bspw. das Yield Farming, Stablecoin Minting und Betreiben eigener Nodes. Im Fall von Lido wurde auch die Integration mit anderen Projekten weit vorangetrieben.
- Montag, 27. November 2023: Mit Jito existiert auch bereits das erste Liquid Staking-Protokoll auf Solana. Die Plattform hat gestern ihren Governance-Token JITO eingeführt, der via Airdrop an die Community ausgeschüttet wird. Der Snapshot für den Airdrop wurde am Samstag, dem 25. November 2023 genommen und dürfte Nutzern aus dem Solana-Ökosystem zugutekommen. 100 Mio. (10 %) der insgesamt 1 Mrd. JITO-Tokens werden an die Jito-Community verteilt - sowohl an SOL-Token Holder als auch an Solana-Validatoren, die die Jito Solana MEV-Clients betreiben, sowie an diejenigen, die die MEV-Dienste von Jito nutzen.
- JITO ist nach PYTH bereits der zweite Solana Airdrop innerhalb weniger Wochen. Der Anreiz im Solana-Ökosystem, sich für Airdrops zu qualifizieren, hat unter anderem dafür gesorgt, dass der gesperrte Wert auf Solana um rund 100 % auf knapp 600 Mio. US-Dollar angestiegen ist, womit Solana Platz 8 der größten DeFi-Blockchains belegt.
Das gesamte Total Value Locked (TVL) beläuft sich in dieser Woche auf 46,2 Mrd. US-Dollar. Damit ist der gesperrte Wert im gesamten DeFi-Ökosystem quasi unverändert in den letzten Tagen. Das bisherige Jahreshoch wurde im April mit knapp über 50 Mrd. US-Dollar markiert und könnte durchaus noch im Dezember übertroffen werden, sollte sich der Aufwärtstrend im Kryptomarkt fortsetzen.
Auf der Suche nach der passenden DeFi-Wallet? Dann schau Dir unseren umfassenden Vergleich aller DeFi Wallets im Jahre 2023 an:
Stehen wir vor einem Solana-DeFi-Summer?
Im Sommer 2020 stand Decentralized Finance (DeFi) im Fokus aller Investoren, da die Bewertungen aller DeFi-Protokolle durch die Decke gingen und das TVL auf ungeahnte Höhen anstieg. Dieser Zeitraum wurde in der Branche als erster "DeFi-Summer" bekannt.
Nun, nachdem wir wohl das Schlimmste im Bärenmarkt hinter uns gelassen haben, könnte es zu einem neuen DeFi-Summer kommen, der sich allerdings grundlegend von dem ersten unterscheidet, da sich DeFi - zumindest was die Zahl aktiver Nutzer anbelangt - vom Ethereum-Ökosystem auf alternative Ökosysteme, allen voran Solana, verlagert.
Die Hürden von Ethereum überwinden: Die Demokratisierung des DeFi Onboardings
Die anhaltenden negativen Faktoren rund um Ethereum sind vielleicht die stärksten Anzeichen dafür, dass ein von Solana angeführter DeFi-Sommer bevorsteht. Das Ethereum-Netzwerk hat anhaltende Probleme mit der hohen Aktivität, die zu hohen Gasgebühren und Kosten führt, die viele Menschen davon abhalten, sie zu nutzen.
Zwar sind Lösungen in Form von Layer 2s (Arbitrum, Optimism, Base und Co.) entstanden, trotzdem bleibt die wirtschaftliche Hürde durch die hohen Nutzungskosten von Ethereum, kombiniert mit der Komplexität des Verständnisses und der Nutzung von Layer-2-Lösungen, was Ethereum für die meisten Nutzer weniger zugänglich macht.
Die native Solana Wallet ist Phantom, eine intuitive, einfach zu bedienende Wallet, die auch mobil verfügbar ist. In Phantom können Nutzer Kryptos und NFTs verwahren und sogar SOL staken. Phantom wuchs von 40.000 Nutzern auf 1,8 Millionen im Juli-Dezember 2021, die sich seither auf 3 Millionen Nutzer verdoppelt haben, wobei das Endziel von 10 Millionen wöchentlich aktiven Nutzern anvisiert wird.
Da die Akzeptanz von Kryptowährungen traditionell durch schwierige Einrichtungs- und Onboarding-Prozesse aufgrund der Komplexität von Wallets und Sicherheit behindert wird, ermöglicht die hohe Benutzerfreundlichkeit von Phantom Neulingen, sich viel leichter mit Kryptowährungen auseinanderzusetzen und sich mit dem Solana-Ökosystem vertraut zu machen.
Auf der Suche nach einer passenden Solana Wallet? Hier wirst du fündig:
Das Solana-Ökosystem ist während des Bullruns 2020 / 2021 auf einen stolzen Wert von über 10 Mrd. US-Dollar angestiegen, da auch der native Coin auf unglaubliche 250 US-Dollar an Marktkapitalisierung gestiegen ist:
An der Grafik ist ersichtlich, wie stark der gesperrte Wert auf einer Blockchain von der zugrundeliegenden nativen Währung abhängig ist.
Der Besitz von SOL gegenüber ETH
Ein weiterer Vorteil von Solana gegenüber Ethereum ist der SOL Preis. Mit 57 US-Dollar pro SOL ist Solana noch immer für die breite Masse erschwinglich, während der Besitz von 1 Ethereum für die meisten nicht mehr so einfach möglich ist. Dies beseitigt eine große psychologische Preisbarriere.
Natürlich braucht es keinen ganzen ETH, um DeFi-Aktivitäten ausüben zu können, dennoch ist die Barriere "keinen ganzen Coin besitzen zu können", höher als man vermuten würde. Die Hürde ist einfach wesentlich geringer, nur rund 50 US-Dollar für SOL zu investieren, um im Ökosystem zu experimentieren, mit deutlich niedrigeren Gebühren und schnelleren Transaktionen.
Beide Blockchains werden koexistieren, aber wenn man den aktuellen Status von Ethereum betrachtet (ohne Layer 2 und zukünftige Upgrades), können sich die meisten Leute keine 30 Dollar leisten, um von ihren ersten 100 Dollar eine Transaktion zu machen, um Krypto zu testen. Die Zahlung von 0,0003 US-Dollar an Gebühren, um die gleichen 100 USD zu bewegen, wird eine größere Anziehungskraft haben.
Ist Solana bereit für einen DeFi-Boom?
Daten von DeFiLlama zeigen, dass Solana während des Höhepunkts des DeFi-Sommers einen Total Value Locked (TVL) von über 10 Milliarden US-Dollar aus 55,1 Millionen Transaktionen erzielte, und das mit deutlich weniger Infrastruktur als jetzt.
Diverse Solana-Airdrops haben zusätzlich den Fokus auf die Plattform verlagert. Diese sind spielen eine große Rolle für das Wachstum von neuen Ökosystemen, da Nutzer für die Aktivität auf der Kette belohnt werden. Während die meisten Ethereum-basierten dApps ihre Tokens bereits an Nutzer ausgeteilt haben, steht dies auf Solana zum Großteil noch bevor.
Da immer mehr Menschen in die Welt der Kryptowährungen einsteigen, wird Solana aufgrund seiner Erschwinglichkeit, Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit immer mehr zur ersten Wahl, was durch die Aussicht auf Airdrops noch versüßt wird. Warum sollten neue Nutzer bei kostenlosen Tokens, die von einer zugänglichen Plattform angeboten werden, woanders suchen?
Während sich die Bedingungen am Kryptomarkt täglich verbessern, was auf einen potenziellen Bullenmarkt hindeutet, werden Solana-Plattformen expandieren und mehr Kapital anziehen. Dies sollte wiederum zu häufigeren Airdrops führen.
Die Infrastruktur der Kette hat sich erheblich weiterentwickelt und die sie umgebende Gemeinschaft schnell erweitert. Der Erfolg der jüngsten Breakpoint-Konferenz zu einem solch kritischen Zeitpunkt positioniert Solana an der Spitze dieser spannenden Entwicklungen.
Fazit: Ein Solana-DeFi-Summer zeichnet sich ab
Obwohl es wahrscheinlich ist, dass Solana die Speerspitze eines potenziellen DeFi Summer 2.0 sein wird, ist es wichtig zu beachten, dass die Kette selbst nicht der einzige Katalysator sein wird, noch wird sie Ethereum obsolet machen. Es ist die Einsicht in die benutzerfreundlichen und kostengünstigen Funktionen von Solana, die sie als führende Kryptowährung für Branchenneulinge kennzeichnen.
Je mehr Menschen sich engagieren, desto größer werden die Anreize, was zu einem höheren Transaktionsvolumen und einem sich selbst erhaltenden Wachstumszyklus führen wird. Wir können davon ausgehen, dass die Projekte die weitere Expansion überbrücken und eine neue Chance für dezentralisierte finanzielle Freiheit bieten.
Auf der Suche nach der besten dezentralen Börse (DEX)? Hier wirst Du fündig!
Der DeFi Markt in Zahlen
Im letzten Abschnitt unserer DeFi News blicken wir auf die wichtigsten Zahlen und Statistiken. Dabei wollen wir regelmäßig auf die Rolle von Ethereum in Decentralized Finance (DeFi) als führende Smart Contract Plattform blicken und analysieren, welche Blockchains eine zu- bzw. abnehmende Relevanz in DeFi einnehmen.
Zum Abschluss werfen wir noch einen Blick auf die meist genutzten DeFi-Protokolle.
DeFi Blockchains: Solana mit 100% TVL-Wachstum innerhalb eines Monats
Bis auf die Binance Smart Chain, die inmitten der Binance Anklage durch das US-Justizministerium unter erheblichem Druck steht und dem neuen Layer2-Netzwerk Base von Coinbase, haben alle großen DeFi-Blockchains auf 1-Monatssicht ordentlich zulegen können. Dabei haben Solana, Ethereum und Avalanche am stärksten zulegen können:
Solana ist mit einem Anstieg um knapp 100 % innerhalb eines Monats wieder auf Platz 8, knapp hinter Avalanche vorgerückt. Der gesperrte Wert beläuft sich auf knapp 600 Mio. US-Dollar plus 1,54 Mrd. US-Dollar an Stablecoins, womit das DeFi-Ökosystem auf Solana wieder aufblüht, von den Höchstständen aber noch immer weit entfernt ist.
DeFi dApps: Liquid Staking weiter im Fokus
Mit Blick auf die größten DeFi-Protokolle lässt sich in den letzten 30 Tagen weiter vor allem ein Wertzuwachs bei den Liquid Staking-Protokollen Lido Finance und RocketPool verzeichnen. Beide haben um rund 16 Prozent zulegen können, wobei Lido ganz klar Marktführer mit einem TVL von 18 Mrd. US-Dollar bleibt.
Fazit zum aktuellen DeFi Markt
Der DeFi-Markt erholt sich weiter, wovon zuletzt besonders die drei DeFi-Ökosysteme auf Ethereum, Solana und Avalanche profitieren konnten. Während Ethereum die Go-To-Blockchain für institutionenelles DeFi aufgrund der hohen Sicherheit bleibt, wird Solana immer beliebter bei Retail-Nutzern, die auf kostengünstige und schnelle Transaktionen mehr Acht geben als auf besonders hohe Sicherheit, bspw. für Social dApps und im Gaming-Sektor. Dies ist unter anderem im Anwendungsfall, sowie im Wert begründet, den Institutionen vs. Retail-Investoren On-Chain sperren.
Auf der Suche nach einer passenden Solana Wallet? Hier wirst du fündig:
Vincent Bruns
