Im neuen Format DeFi News liefern wir euch immer Dienstags detaillierte Einblicke in das Thema Decentralized Finance (DeFi). Dabei blicken wir auf den derzeitigen Stand von DeFi und analysieren die verschiedenen DeFi-Ökosysteme in Bezug auf das Total Value Locked (TVL), Nutzer und Adoption. Welche Protokolle werden sich langfristig durchsetzen?
Die DeFi News der Woche
- Aave friert das Lending für 12 Ethereum-basierte Tokens und 5 Stablecoins vorübergehend ein, nachdem eine massive Short-Position auf dem CRV-Markt von Aave zu einem Forderungsausfall von 1,6 Millionen US-Dollar führte.
- Am Sonntag sorgte ein als Scherz gedachter Tweet für Panik bei einigen Anlegern, die sich um wETH (wrapped ETH) sorgten. In dem Tweet ging es darum, dass wETH womöglich der nächste Dominostein sein könnte, der im Zuge der FTX-Pleite fallen könnte. Allerdings ist eine "Insolvenz von wETH" ausgeschlossen, da es keine zentrale Instanz wie bspw. bei Bridges gibt. wETH ist stets 1:1 mit "echtem" ETH besichert und kann On-Chain geprüft werden.
- Die MakerDAO hat beschlossen, renBTC nicht länger als Sicherheit für Kredite zu akzeptieren. Der Grund für den Beschluss ist, dass das Interoperabilitäts-Projekt Ren von der insolventen Firma Alameda Research finanziert wurde und renBTC daher ein zu großes Risiko für die derzeit größte Lending-Plattform Maker darstellt.
- Nachdem kürzlich bekannt wurde, dass die Ethereum Infrastruktur- und Entwickler-Plattform Infura von ConsenSys Daten wie IP-Adresse der Nutzer sammelt, hat auch UniSwap in ihrer neuen Datenschutzrichtlinie bekanntgegeben, gewisse Off- und On-Chain-Daten der Nutzer zu sammeln. UniSwap bekräftigt allerdings, dass sie die Daten lediglich zur Verbesserung der Benutzererfahrung sammeln (bspw. welche Tokens Nutzer bereits importiert haben) und keine persönlichen sensiblen Daten wie Name, E-Mail-Adresse oder IP-Adressen der Nutzer speichern.
Michael Schüßler
Aave friert Lending für 12 Ethereum-basierte Tokens und 5 Stablecoins vorübergehend ein
Das zweitgrößte dezentrale Lending-Protokoll Aave mit einem TVL von 3,7 Mrd. US-Dollar hat auf Aave v2 die Lending-Märkte für 17 Tokens vorübergehend eingefroren, um sich vor Ausfällen aufgrund möglicher zukünftiger Marktmanipulationsangriffe zu schützen.
Wir hatten über den Vorfall bereits in der vergangenen Ausgabe der DeFi News berichtet:
Philipp Henk
Gauntlet Networks hatte den Vorschlag, Vermögenswerte zu pausieren, die aufgrund von niedriger Liquidität auf Aave als zu volatil angesehen werden, über die On-Chain-Governance von Aave angestoßen. So soll das Risiko von Aave aufgrund der Ereignisse so gering wie möglich gehalten werden:
"Als Reaktion auf die jüngsten Marktereignisse und den anhaltenden Rückgang der Liquidität auf den Märkten zielt dieser Vorschlag darauf ab, das Risikoprofil bei vielen volatileren Vermögenswerten zu reduzieren", heißt es in dem Vorschlag.
Die Mehrheit aller Mitglieder hat dem Vorschlag zugestimmt.
Aave-Nutzern ist es nun nicht mehr möglich, diese Vermögenswerte auf der Plattform zu hinterlegen oder Kredite gegen sie aufzunehmen.
Obwohl Aave angab, über ausreichende Mittel zu verfügen, um den Forderungsausfall auszugleichen, will das Projekt derartige Vorfälle durch das Einfrieren von Pools mit geringer Liquidität verhindern.
Der DeFi Markt in Zahlen
Im letzten Abschnitt unserer DeFi News blicken wir auf die wichtigsten Zahlen und Statistiken. Dabei wollen wir regelmäßig auf die Rolle von Ethereum als führende DeFi und Smart-Contract Plattform blicken sowie analysieren, welche Blockchains eine zunehmende Relevanz einnehmen.
Zum Abschluss werfen wir noch einen Blick auf die meist genutzten DeFi-Protokolle.
Top 10 DeFi-Chains: Fantom erlebt kleines Comeback
Im Vergleich der 10 größten Defi-Ökosysteme hat sich im Vergleich zur Vorwoche nur relativ wenig getan. Arbitrum und die BNB Smart Chain können beide jeweils weiter leicht zulegen und leichte Prozentpunkte gegenüber der Konkurrenz gutmachen.
Interessant ist aber vor allem, dass das DAG-basierte Projekt Fantom (FTM), dass vor einem Jahr auch noch eines der größten DeFi-Ökosysteme beherbergte, wieder auf Wochensicht um 7 Prozent zulegen konnte.
Der Grund für den Anstieg bei Fantom liegt darin, dass Andre Cronje, der selbsternannte "Vizepräsident der Memes" bei der Fantom Foundation, einen Post zum finanziellen Wachstum von Fantom veröffentlicht hat, woraufhin der Kurs von FTM und stolze 20 Prozent gestiegen ist:
Yesterday @AndreCronjeTech posted an article about Fantom's financial growth.
— Lookonchain (@lookonchain) November 29, 2022
After that, the price of $FTM has risen by nearly 20%.
1.🧵
Here is a thread about $FTM.https://t.co/W8yeoydor0 pic.twitter.com/sCl8z15Kcu
Top 10 DeFi-Protokolle: Erholung nach schwieriger letzter Woche
Nachdem in den letzten Tagen die Preise der Kryptowährungen weiter in den Keller gingen, zogen auch Investoren weiter Gelder aus den großen DeFi-Protokollen ab. Dieser Trend scheint sich in dieser Woche wieder leicht umzukehren, da insgesamt der Optimismus leicht zurückkehrt.
In der Liste der Top 10 DeFi-Protokolle ist Convex Finance (CVX) hervorzuheben mit einer Erholung um 36 Prozent gegenüber der Vorwoche. Convex ist das Liquidity Boost-Protokoll für den Stablecoin-Markt Curve (CRV), dessen Token zuletzt kräftig unter Druck geriet.
Fazit zum aktuellen DeFi Markt
Insgesamt erholt sich der DeFi Markt leicht von den hohen Verlusten in der TVL-Metrik der letzten Wochen. Trotzdem scheint sich langfristig noch kein Trendwechsel abzuzeichnen.
Michael Schüßler
